Принцип «Ни одной сделки без следующего шага и задачи»

Главная причина «зависания» и проигрыша сделок — отсутствие у менеджера запланированного следующего действия. Когда сделка остается без активной задачи, о клиенте просто забывают. WEB-ELIT IT внедряет в CRM жесткое правило: система сама автоматически создает задачи с динамическими дедлайнами при любых перемещениях сделок, не позволяя оставить клиента без внимания.

Динамические дедлайны, чек-листы задач, авто-контроллеры и эскалация

Мы программируем умные шаблоны задач: при переходе на этап «Договор» авто-задача «Подготовить и отправить проект договора» ставится юристу с дедлайном +4 часа, а менеджеру — задача «Проконтролировать получение» с дедлайном +24 часа. В задачи автоматически подшиваются чек-листы обязательных действий и данные из карточки сделки. Если задача просрочена, система эскалирует уведомление РОПу.

Преимущества решения

• 100% отсутствие сделок без запланированного следующего шага
• Автоматический расчет динамических дедлайнов в зависимости от загрузки и графика
• Встроенные чек-листы внутри задач для стандартизации работы сотрудников
• Прозрачный мониторинг исполнительской дисциплины каждого менеджера

В эффективной CRM у каждой сделки ВСЕГДА есть горящая задача. Если задачи нет — система поставит её сама и спросит с ответственного.

Этапы настройки авто-постановки задач в WEB-ELIT IT

1. Аудит типовых регламентных операций и сроков их выполнения по отделам
2. Разработка шаблонов задач с переменными подстановки данных из CRM
3. Настройка правил расчета динамических крайних сроков (с учетом рабочих часов и праздников)
4. Внедрение авто-чек-листов и привязка соисполнителей/наблюдателей
5. Настройка автоматических уведомлений при приближении и нарушении дедлайнов

Сравнение ручных и автоматических задач

Критерий оценки	Стандартный подход	Подход WEB-ELIT IT
Точность постановки	Менеджер ставят задачи 'как вспомнит', часто без дедлайна	Система автоматически формулирует задачу и жесткий дедлайн
Полнота контекста	В задаче написано 'перезвонить', контекст разговора утерян	Задача содержит чек-лист, ссылку на сделку и детали заказа
Контроль просрочек	РОП узнает о просрочке случайно при ручной проверке	Авто-уведомление РОПу в момент наступления просрочки